Numa manhã de muito trabalho, ocorreu a Henry – o desenhista das animações do famoso estúdio de Joey Drew – que havia poucos vilões entre seus personagens. Durante muito tempo, tentou vários tipos de desenhos, mas nenhum lhe agradava. Até que um dia, se deparou com desenhos feitos por sua filha Bianca, de sete anos. Pensou na possibilidade de transformar um daqueles desenhos no personagem que tanto procurava. Era uma serpente, uma centopeia venenosa e um escorpião.
Foi assim que surgiu The Poison Gang - a gangue do veneno. É formada por Rattle, uma cobra macho perigosa que adora fazer planos diabólicos, mas que geralmente dão errado, pois ele é tremendamente azarada; Rock, uma centopeia macho grosseira e insensível, que adora atormentar crianças, assustando-as, roubando doces e até picando aquelas que não têm medo dela; e Larry, um ágil escorpião, muito mentiroso e algumas vezes medroso. O trio era inimigo mortal da gangue The Butcher Gang, formada pelos três maléficos açougueiros.
Depois de um certo tempo fazendo sucesso entre os adolescentes, o trio despertou o ciúme e a fúria do pequeno demônio de tinta, o Bendy. Para agravar a situação, Bendy tinha um fã descontrolado, que se chamava Sammy Lawrence, o compositor e autor da música da animação. Para ajudar a acalmar o seu ídolo, o músico resolveu tocar banjo para ele, executando uma composição tranquila e apaziguadora. Bendy, muito irritado, não gostou nada da atitude de seu fã e num impulso terrível, atacou Sammy, que ficou todo arranhado e coberto de uma tinta que jamais pode ser retirada.
Certo de que essa atitude de Bendy havia sido provocada pela gangue do veneno, o músico agora também havia ficado enfurecido e determinado a juntar forças com seu ídolo e acabar com as criaturas venenosas. Numa noite de gravações, quando todos os personagens estavam reunidos no camarim do estúdio de Joey Drew, Sammy avistou Rattle, a cobra, sozinha no corredor. Não pensou duas vezes antes de saltar em sua direção e arrancar a pele que cobria sua boca. A serpente ficou ainda mais assustadora com seus dentes à mostra.
Ao ouvir um grunhido, Rock veio correndo para ver o que acontecia. Mas Sammy, mais rápido que ele, movido pela raiva, arrancou a sua antena. Então foi a vez de Larry quando tentou defender seus amigos teve sua calda arrancada pelo músico. Mas nenhum dos membros da gangue perdeu seu poder de envenenar todas as criaturas que lhe despertavam ódio. Será que Sammy conseguiria se livrar da vingança dos peçonhentos?